【美股收盤】非農數據嚇壞市場,9月加息75基點已成事實?美股熊市反彈到頭?


【每日熱點】

美股普跌,特斯拉帶崩科技股,板塊走勢分化,波動幅度加劇

龍頭科技股齊跌,特斯拉(TSLA)止步7連漲收跌逾6.6%領跌,其他大型科技股中,Facebook母公司Meta跌2%,奈飛(NFLX)跌近1.4%,亞馬遜(AMZN)跌逾1.2%,谷歌母公司Alphabet(GOOGL)跌0.6%,微軟(MSFT)跌近0.3%,蘋果(AAPL)跌逾0.1%。熱門中概股多數走低,納斯達克100指數的四只成份股中,京東(JD)收跌2.2%,拼多多(PDD)跌近2%,百度(BIDU)跌1.6%,網易(NTES)微跌。其他個股中,智富融資(MEGL)上市首日收報97美元,尚乘數科(HKD)收跌近13%,陸金所(LU)跌超5%,阿裏巴巴(BABA)跌5%,金山雲(KC)跌超4%,蔚來汽車(NIO)、小鵬汽車(XPEV)、虎牙(HUYA)跌超3%,騰訊粉單(TCEHY)跌3%,知乎(ZH)、達達(DADA)跌超2%,理想汽車(LI)跌2%,B站(BILI)、新東方(EDU)跌超1%,而趣店(QD)、叮咚買菜(DDL)漲超4%,唯品會(VIPS)漲超1%,騰訊音樂(TME)漲近0.5%,愛奇藝(IQ)漲近0.3%。

標普指數小幅回落,但金融、能源板塊逆勢收漲

標普500指數的11個板塊多數收跌,可選消費板塊在非農就業報告發布後跌1.66%,表現最差,通信板塊跌約0.9%,金融板塊則漲約0.8%,能源板塊漲超2.0%。

【重要資訊】

7月非農大超預期,華爾街預期美聯儲或繼續鷹派加息,75基點加息概率暴增至70%

8月5日星期五,美國勞工部公佈了7月份的非農業數據。 2020年2月歐美新增就業總數和失業率雙雙恢復到疫情爆發前的水平,新增就業52.8萬人,甚至比市場預期的2500萬人翻了一番。上週以來,美聯儲主席鮑威爾並未給出具體的加息前瞻指引,但表示未來加息取決於經濟數據,下一步政策將一一決定,看勞動力市場指標首先,這使得今天最新的非貿易農業就業成為衡量美國就業健康狀況的第一個關鍵指標,此前 9 月份的 FOMC 會議也大幅提升了市場對加息的前景。利率互換掉期市場數據顯示,9月75次加息概率已超過50個基點,與本周初的預期相差無幾。金融博客 Zerohedge 表示,市場對 9 月加息 75 個基點的押註現在為 70%,低於本周初的 25%。這也導緻美股迅速跌至日低,美債收益率雙位數躍升,美元走向20年新高。分析指出,強勁的就業報告證明了美聯儲認為美國經濟具有彈性並能夠承受額外加息的觀點,而高於預期的工資數據也引發了對工資價格螺旋上升的擔憂。本週,許多美聯儲官員重申了央行對抗通脹的決心。在非農就業數據發布前,這些鷹派言論已將市場對 9 月連續第三次加息的預期提高了 75 個基點。高盛美國利率策略師 Praveen Korapaty 在評論 7 月非農就業數據時表示,強勁的就業意味著“美聯儲不會很快停止利率行動”。隨著美聯儲繼續加息,整個美國國債收益率曲線將向上移動。除非美國經濟衰退非常嚴重,否則美聯儲的激進加息不會被打折扣。美國銀行經濟學家邁克爾·加彭(Michael Gapen)表示,7 月份有關勞動力需求顯著降溫的非農言論潑了一盆冷水,而 BMO Capital Markets 利率策略師伊恩·林根(Ian Lyngen)表示,穩健的數據符合美聯儲的鷹派野心。 Inflation Insights 創始人 Omair Sharif 表示,9 月份加息 75 個基點現在是“基本情況”。求職網站 Glassdoor 的首席經濟學家 Daniel Zhao 表示,美聯儲更有信心在不導致失業率普遍上升的情況下收緊貨幣政策,而且數據還表明勞動力市場沒有像預期的那樣迅速降溫,這讓美聯儲陷入了困境。

華爾街更同情“鷹派美聯儲”的趨勢。 22V Research創始人丹尼斯·德布歇爾(Dennis DeBusschere)表示,“簡單來說,今天的數據表明美聯儲需要進一步收緊金融狀況。” Strategas 固定收益研究主管 Thomas Tzitzouris 也表示,很難支持美聯儲將在明年年底前隨時降息的觀點。多位分析師曾提到,加息週期結束時的“終端利率”將升至4%,甚至超過美聯儲6月點陣圖公佈的官方預測。 Principal Global Investors首席策略師Seema Shah指出,新增就業崗位恢復至疫情前水平,將提醒投資者“美聯儲將繼續大幅反復加息”,終端利率可能將超過4%不容忽視。 迄今為止,經濟對緊縮政策反應甚微。中央銀行是時候採取強硬措施了,是時候讓市場為收緊貨幣和金融狀況做準備了。” AmeriVet Securities 的美國利率交易和策略主管 Gregory Faranello 更加直言不諱,“不要與美聯儲對抗,不要與布拉德作對”,並預計關鍵的衰退預測指標——兩年/十年期國債收益率曲線倒掛將很快測試-50個基點的深度。前美聯儲理事、現任經濟學教授蘭德爾·克羅斯納(Randall Kroszner)芝加哥大學布斯商學院經濟學教授也附和同行,稱“很明顯美聯儲將繼續加息,下次會議將討論加息 75 個基點”,他還他認為,“目標利率需要在一段時間內保持在 4% 左右,才能平息 40 年的惡性通脹和物價預期。”他還指出,問題不僅在於報告顯示的勞動力市場健康,“但也很重要ge 增長,一直高於市場預期的向上修正”,這幾乎讓美聯儲的鷹派別無選擇加息。

7 月非農就業數據顯示,不僅當月平均時薪遠超預期,而且 6 月數據也上修。經季節性因素調整後,7 月份平均時薪環比增長 0.47%,超出經濟學家預期的 0.3%。 6 月份的增幅從 0.31% 上修至 0.44%。 7月份平均時薪同比增長5.8%,6月份從3.8%上修至5.4%,連續第二個月增長超過5.2%。分析稱,這意味著工資增長正在加速,這一跡象和惡性“工資價格”螺旋的可能性已經嚇壞了投資者。由於它削弱了許多投資者的信念,即儘管名義通脹率仍然很高,但核心通脹壓力一直在緩解,因此勞動力成本被廣泛視為影響消費者價格的關鍵因素。正是基於這些信念,美國股票和債券自 6 月中旬以來一直在上漲,因為投資者下調了對周期結束的預期。奧巴馬政府時期的前白宮經濟顧問傑森弗曼今天表示,這是一份“令人不安”的就業報告,其中的工資數據讓他最擔心:“上個月我們都在談論的工資增長放緩只是一個錯誤的結論”。 7月非農就業增速加快,恰恰表明已經達到40年高位的通脹壓力將繼續存在,值得美聯儲關註。投資銀行 Jeffrey 的經濟學家 Thomas Simons 的團隊表示,今天的非農業數據使美聯儲有可能在 9 月加息 75 個基點。下週三(8 月 10 日)公佈的美國 7 月 CPI 消費者通脹數據將為“9”。每月加息 50 或 75 個基點表明了方向。” MacroPolicy Perspectives 聯合創始人、經濟學家 Julia Coronado 也表示,最終通脹數據將決定 9 月份的貨幣政策。雖然通脹可能會受到大宗商品價格下跌和供應鏈改善的影響,但在其他條件相同的情況下,就業數據“將傾向於 75 個基點或更長的加息週期,因為就業增長不會放緩。” .

華爾街主流共識除了大幅提升美聯儲9月鷹派加息預期外,還指出“對經濟有利的消息恰恰對市場不利”,這不難解釋為什麼非農就業數據公佈後,標準普爾指數和納斯達克指數均下跌 1% 至盤中低點。 Marathon Asset Management 董事長兼首席執行官布魯斯·理查茲表示,非農就業數據顯示勞動力市場仍然緊張,無疑要求美聯儲繼續收緊金融狀況,“而且幅度超出市場預期”。嘉信理財首席投資策略師 Liz Ann Sonders 表示,從市場或美聯儲的角度來看,這並不是很樂觀。一方面,對經濟有利的就業數據無法支撐市場對美股將繼續反彈的信心。宏利全球宏觀策略師 Eric Theoret 認為,非農就業數據可能會挑戰對利率敏感的股票,例如最近領漲該行業的科技股。盈透證券首席策略師史蒂夫·索斯尼克(Steve Sosnick)表示,非農就業人數“確實打亂了市場對美聯儲即將出現鴿派拐點的說法”,並且“對金融市場非常不友好”。 Comerica Wealth Management 首席投資官約翰·林奇 (John Lynch) 則更加直言不諱:“我們認為,這一發展標誌著美股近期熊市反彈的結束。此前美股反彈的主要推動力之一是投資者的希望“美聯儲在未來不會如此激進。這推動了成長股和科技股走高。”與此同時,在美國經濟動能放緩之際,二季度GDP初值呈現連續兩個季度收縮,進入“技術性衰退”的學術定義。高唱”只會增加美國經濟硬著陸的風險。 Renaissance Macro Research美國經濟研究主管尼爾·杜塔警告說,美國現在可能會出現硬著陸。 “這份就業報告符合通脹時期的繁榮,美聯儲需要更積極地加息,這將對經濟產生反作用。” PineBridge Investments 首席經濟學家 Markus Schomer 也表示,“這是一份糟糕的報告,實際上增加了經濟衰退的風險。”如果美聯儲認為需要進一步加息,美國經濟可能在今年第三季度陷入衰退:“這讓我很擔心。

事實上,細讀就業報告並不足以完全抵消經濟數據整體降溫的趨勢。 Bleakley Financial Group 的首席投資官 Peter Boockvar 表示,創造就業機會有明顯的上升趨勢,但這是在 GDP 增長放緩的時候發生的,這意味著生產力正在下降。此外,7 月份非農就業報告中的招聘步伐不可持續,裁員率處於九個月以來的最高水平。其他數據和行業新聞顯示,每週申請失業救濟人數正在緩慢上升,沃爾瑪等零售巨頭、Meta 和微軟等科技巨頭、福特等工業巨頭以及 Robinhood 等金融新貴都在裁員或凍結招聘以應對可能失業。經濟衰退。與此同時,美國經濟連續兩個季度萎縮,消費者支出降溫,職位空缺減少。在這份 NFP 報告中,對休閒和酒店、教育和醫療保健等服務行業的工人的需求仍然很高,但這是因為這些就業部門尚未從大流行的影響中完全恢復。以新增就業9.6萬個的休閒酒店業為例。行業從業人員仍較疫情前減少120萬人,“補員應對需求反彈”的需求可能不會持續太久。諮詢公司 EY-Parthenon 的首席經濟學家格雷格·達科 (Greg Daco) 表示,公司過去常常將裁員作為他們的第一選擇。現在趨勢已經改變,“我們將緩慢招聘視為首要任務,其次是有針對性的招聘凍結,其次是有針對性的裁員,最後是更廣泛的裁員。”這似乎暗示著美國就業市場的困境尚未到來,但確實已經邁出了下行軌蹟的第一步。

【期貨市場】

周五紐約商品交易所9月交割的西德州中質原油(WTI)期貨價格上漲47美分,漲幅為0.5%,收於每桶89.01美元。

周五12月交割的黃金期貨價格收跌0.7%,報收於每盎司1778美元。

周五10年美國國債主力合約回調收跌,跌幅1.05%報119‘150,10年國債收益率小幅大漲6.13%報2.84%。

【熱點個股】

$AMC$

週五當日,AMC電影院公布了2022年第二季度財務業績。數據顯示,該公司Q2營收11.66億美元,不及預期的11.8億美元;凈虧損1.22億美元,預期凈虧損1.28億美元;每股虧損0.24美元。在隨後宣佈上調第四季度預期後當日該股低開大幅反彈,最終收漲18.86%報22.18美元。

$TSLA$

特斯拉2022年股東大會上,特斯拉股東投票正式通過了1拆3的拆股提議。特斯拉股價預計從每股925.9美元降至約300美元。拆股將於8月25號開始交易,但當日特斯拉表現不佳大跌超6.6%收報864.51美元。

$SPCE$

維珍銀河公司週五發布業績,第二季度營收35.7萬美元,遠低於預期的80萬美元;每股虧損0.43美元,高於預期的每股虧損0.36美元,公司推遲其太空商業飛行服務至2023年第二季度。當日該股大跌17.46%,報6.76美元。


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