【美股收盤】美股三連跌,美聯儲高官指出通脹或已失控,加劇市場情緒


【每日熱點】

美股低位三連跌,科技股兩極分化

納斯達克100指數的成分股漲跌各異,美光科技(MU)收跌逾3.6%DocuSignDOCU)跌2.6%,德州儀器(TXN)跌超2.5%,英特爾(INTC)跌約2.4%,特斯拉(TSLA)、莫德納(MRNA)等漲超1.0%CrowdStrikeCRWD)漲超3.4%。中概股中,圖森未來(TSP)收漲超7.3%,愛奇藝(IQ)漲超2.5%,騰訊音樂(TME)漲超1.1%,小鵬汽車(XPEV)漲超0.7%,高途(GOTU)跌約6.5%,霧芯科技(RLX)跌超4.7%,新東方(EDU)跌超3.5%

標普指數連日下跌,多數板塊反彈乏力

標普500指數的11個板塊多數收跌,通信板塊連續兩個交易日跌超1.0%,科技信息和醫療保健板塊跌約0.5%,工業板塊跌超0.3%,房地產板塊則漲超1.3%,可選消費和公用事業板塊漲超0.6%


【重要資訊】

因芯片供應短缺,蘋果公司或減產iPhone

早在今年 iPhone13 發布前,蘋果公司早已要求供應商今年生產多達 9000 萬部新一代iPhone,與2020年款iPhone的出貨量相比大幅提升。近年來,這家科技巨頭的手機出貨量一直維持在一個穩定的水平上,即新款iPhone從上市之初到當年年底的初期銷量為 7500 萬部。而今年,蘋果預計在疫情後,消費者額外的購買力和需求將被釋放,因此今年新款的iPhone將提高出貨量以應對此強勁的需求。據彭博今日消息,由於芯片緊縮,蘋果準備削減 2021 iPhone 13 生產目標,預計 iPhone 的產量將比計劃少 1000 萬部。蘋果的芯片供應商主要為德州儀器 Texas Instruments 和博通 Broadcom。蘋果從德州儀器獲得顯示部件,而博通則是其無線組件的長期供應商。市場上主要芯片制造商警告稱,明年和未來可能,需求將繼續超過供應。德州儀器雖然自己生產芯片,但主要依賴外部制造;而博通沒有自己的大型工廠,完全依靠臺積電等合同芯片制造商來制造產品。據知情人士透露,除了蘋果最新款 iPhone 短缺的 TI 芯片與 OLED 顯示屏,蘋果還面臨其他供應商的零部件短缺問題,這些短缺直接影響了蘋果向客戶運送新機型的能力。iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max 於今年 9 月開始銷售,目前蘋果網站預定後預計要一個月後才會交付訂單,預定後會顯示 “目前無法在公司的幾家零售店取貨”。除了面臨 iPhone 供應緊張之外,蘋果也在努力為 Apple Watch Series 7 和其他產品保持正常的供貨量。今年早些時候,蘋果公司警告稱,在截至 9 月的季度中,它將面臨 iPhone iPad 的供應限制。蘋果的運營商合作夥伴也看到了類似的發貨延遲。目前的訂單定於 11 月中旬左右發貨,因此蘋果仍然可以在假日季節到來前及時將新款 iPhone 送到消費者手中。據彭博社預計年底季度將成為蘋果迄今為止最大的銷售閃電戰,產生約 1200 億美元的收入。這將比一年前增加約 7%——而且比十年前蘋果整整一年賺的錢還多。蘋果是全球最大的芯片買家之一,其巨大的芯片需求為電子供應鏈設定了年度節奏。但即使擁有強大的購買力,蘋果也在努力應對對全球各行業造成嚴重破壞的供應中斷。而且有跡象表明,芯片危機正在惡化。

美聯儲對通脹預期失控,最新通脹調查創歷史新高

美國紐約聯儲近日發布的美國消費者通脹預期顯示,9月一年期通脹預期達到5.31%,創2013年啟動消費者預期調查以來的新高,之前為5.18%9月三年期通脹預期上升至4.19%,也創歷史新高,之前為4.00%。值得註意的是,美聯儲的 1 年和 3 年通脹預期現在都高於美國密歇根大學消費者信心調查最近觀察到數據,其中 1 年預期持平於 4.6%,而 5-10 年通脹預期升至 3.0%,預計未來幾個月這兩個數字都會上升。以毒舍著名的金融博客 ZeroHedge 諷刺美聯儲回應的 “通脹預期仍然'錨定'” 是通過移動目標值(長期5年的通脹預期和疫情開始前一樣),其實通貨膨脹將持續 3 年到 4 年,但在第 4 年的第 12 個月末,一切都會好起來,5 年的通貨膨脹將恢復正常。美聯儲的調查顯示,美國人預計幾乎所有項目的價格都會上漲,例如租金和食品,這些項目構成了消費價格籃子中無法替代的很大一部分。從各個組成部分的通脹預期細分來看,消費者預計一年期汽油價格漲幅預期為5.87%,食品價格漲幅預期為6.95%,醫療成本預期為9.38%,大學教育費用漲幅預期為5.9%,租賃價格漲幅預期為9.7%,黃金價格將上漲 4.7%。從就業和工資角度來看還有一些希望,工資將跟上價格上漲步伐的預期從上個月的下降中逆轉,未來一年盈利增長預期中值上升 0.4 個百分點至 2.9%;同時,一年期失業可能性預期降至11.09%,之前為12.45%。平均失業率預期(美國失業率在一年後上升的平均概率)上升 0.8 個百分點至 35.8%,略高於 35.7% 12 個月追蹤平均值。在未來 12 個月內失去工作的平均感知概率從 12.5% 下降到 11.1%。在 40 歲以下的受訪者和家庭收入低於 50,000 美元的受訪者中,這種下降更為明顯。在未來 12 個月內自願離職的平均概率也從 20.0% 下降到 18.9%。在 60 歲以上的受訪者、高中學歷以下的受訪者以及家庭收入超過 10 萬美元的受訪者中,這種下降更為明顯。找到工作的平均感知概率從 8 月份的 54.9% 上升至 55.2%。盡管有所增加,但 9 月的讀數仍低於疫情前的水平。

美聯儲克拉裏達:稱Taper前景不變,通脹絕非暫時

截至 8 月的 12 個月內,美聯儲首選指標衡量的美國通脹率為 4.3%,遠高於美聯儲 2% 的目標。美聯儲最新公布的9月一年期通脹預期已達到5.31%,創2013年啟動消費者預期調查以來的新高,之前為5.18%;而9月三年期通脹預期上升至4.19%,也創歷史新高,之前為4.00%。美東時間1012日周二,美聯儲副主席克拉裏達在國際金融協會年度會議的演講中表示,美國通脹風險偏上行,他在通脹強於預期、經濟增長強勁和今年招聘人數增加的情況下,美聯儲準備開始減少或逐步縮減資產購買。目前,供應瓶頸問題是一個“極大的未知數”,將需要更長時間來化解這些瓶頸。基礎通脹接近美聯儲2%的通脹目標。全球經濟將非常穩健地增長,經濟將繼續走強,但新冠德爾塔變異毒株影響到三季度的經濟活動。如果美聯儲看到家庭和企業開始預期更高的通脹的證據,這將加劇人們對更持久的價格上漲的擔憂,這將要求加息。美聯儲二把手今日的講話則表示,“我們可能很快就會在明年年中左右結束資產購買。” 華爾街日報分析稱,此表態表明美聯儲可能會在 11 2 日開始的為期兩天的會議上宣布逐步縮減購買規模的計劃。由於新冠病毒變異毒株已經減緩了美國就業市場的招聘,近幾個月來實現充分就業的進展有所放緩。美國勞工部周五公布的一份報告顯示,9 月份凈招聘人數僅為 194,000 人,遠低於預期的 500,000 人增加。對此,克拉裏達非常有信心,他認為寬松的貨幣和財政政策最終將在控制通貨膨脹的同時恢復就業最大化。同時,他還指出,財政政策對總需求的支持——包括過去一年半由國會和白宮授權的(迄今為止)未動用的轉移支付所產生的近 2 萬億美元的累積超額儲蓄”。對於9月非農就業報告顯示的美國就業人口增幅放緩問題,美國亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克 Raphael Bostic 也回應道,不應當妨礙到Taper(減碼QE)前景。博斯蒂克在彼得森國際經濟研究所的一次線上演講中表示,供應鏈導致價格飆升服務業的中斷或重新開放可能會持續下去,即通脹不是暫時的,而且似乎正在擴大到經濟的更多部分,即變得更糟。

【期貨市場】

黃金期貨周二錄得四個交易日來首次上漲。國際貨幣基金組織(IMF)表示全球經濟正在失去動力,使貴金屬價格收於近一周來的最高水平。周二紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價格上漲3.60美元,漲幅0.2%,收於每盎司1759.30美元。

原油期貨周二收盤漲跌互現,美國WTI原油連續第四個交易日上漲。紐約商品交易所11月交割的西德克薩斯中質原油(WTI)上漲12美分,漲幅近0.2%,收於每桶80.64美元。

周二,10年美國國債主力合約小幅反彈,收漲0.23%收報13104510年國債收益率跌2.11%1.58%

【熱點個股】

$AAPL$

週二盤後,蘋果公司表示可能會將2021iPhone 13產量目標下調多達1000萬部,因為芯片供應短缺問題持續的緣故。當日該股收跌近1%141.51美元,消息公佈後盤後持續下跌。


$TSLA$

根據9月中國乘聯會公佈數據顯示,特斯拉在華銷量為56006輛,環比增長27%,為自2019年上海工廠投產以來在華銷量最高的一個月。當日該股上漲至8個月來的最高水平,當日漲幅1.74%收報805.72美元。


$QCOM$

高通公司在收盤後宣布,其董事會已經批準了一項新的100億美元的股票回購授權,除了718日的股票回購計劃之外,還有剩余的9億美元回購授權。當日該股收跌1.59%122.95美元,但盤後一度上漲超2%

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